从排队抢英伟达Orin 芯片，到绕开英伟达Orin ，国内新势力只用了2年时间。作为头部新势力代表，蔚小理不约而同选择了自研智驾芯片，把采购英伟达芯片作为plan B。

小鹏自研图灵，蔚来自研神玑芯片，理想紧随其后自研了芯片马赫100。

无独有偶，国内主流车企除了旗舰或高配车型选择英伟达之外，其余车型更多的选择国内供应商，比如华为、地平线。

数据则更能直观反映问题，根据2025年中国自主品牌汽车城区NOA计算平台的市场份额数据，英伟达的份额已经跌破50%，降至48.36%。

新势力：全栈自主可控是趋势

蔚小理为何放弃英伟达智驾芯片方案？

第一个因素，成本考量。李斌此前算过一笔账：2024年光买英伟达芯片就花了“几十个小目标”，现在使用自研芯片，压力小了很多。可以说，芯片成本比例居高不下，挤压了车企的盈利空间。

据悉，蔚来 2024 年采购 Orin-X芯片花费超 3 亿美元（约 21.9 亿元），单车高配 4 颗，单颗约 375 美元（≈2700 元），4 颗≈1.1 万元 / 车。

李斌坦言，神玑NX9031虽研发投入高，但上车后可为整车节省成本，单车成本直降1万元。

所以，对蔚小理而言，外购是 “每年刚性支出”，自研是 “一次性大额投入换长期自由”摊薄后的自研成本低于外购成本。

此外，除了成本因素外，全栈自主可控也是一个重要因素。而且，自研 = 把算力主权拿回来。

从结果看，蔚小理自研的智驾芯片，部分能力已经超过行业，甚至英伟达的水平。比如：

理想马赫100采用数据流架构，跳出峰值算力内卷，单颗有效算力相当于3颗Thor U，双颗组合更是达到5-6倍。

小鹏图灵芯片专为端到端模型优化，有效算力相当于3颗Orin-X，利用率实现100%，支撑城市NOA全覆盖。

蔚来神玑NX9031搭载自研32核CPU与高性能NPU，ISP每秒处理能力达65亿像素，将AI推理延迟压至5ms内，远超行业平均20ms的水平。

蔚小理的“造芯”行动，正在推动行业变革。最直观的变化是全球智驾芯片市场从“一家独大”走向“多元供给”。

传统车企：地平线更具质价比

蔚小理自研芯片只是一个信号，而更具代表性的传统车企倒戈华为、地平线，则是英伟达市占率下滑的主要原因。

而价格也是自主品牌选择英伟达的重要原因：

英伟达芯片长期聚焦20万元以上高端车型，而自主品牌的核心市场集中在10—20万元主流区间，部分车型下沉至7—10万元低价带，这个价格区间的整车利润空间有限，智驾硬件预算被严格控制，而英伟达芯片的高定价的短板极为突出。

对比来看，英伟达单颗Orin-X芯片定价约375美元（≈2700元），而地平线征程6M单颗定价不足150美元（≈1080元），即便需多颗组合实现同等算力，总成本仍低于英伟达方案——例如实现基础城区NOA功能，2颗征程6M总成本约2160元，而1颗Orin-X芯片成本就达2700元，成本差距接近20%。

从功能层面看，地平线的征程6M到高性能的征程6P，既能支撑7—10万元车型的基础城区NOA功能，也能满足20万元左右车型的高阶智驾需求，这对英伟达实现了能力平替。

换句话说，目前英伟达Orin芯片系列并没有在功能层面对地平线征程系列实现技术代差。

从适配性看，地平线也优于英伟达。地平线作为本土芯片企业，不仅能为自主品牌提供灵活的定制化服务，还能快速响应车企的算法适配需求，优化智驾体验的同时，缩短研发与适配周期。

20万以下市场，有地平线和英伟达抢占市场，20万以上则由华为和其直面竞争。

为何部分客户选择华为？英伟达的模式缺乏对客户的深度技术赋能，合作粘性较弱——即便开放CUDA生态，但其核心技术授权有限，且在智驾领域未提供全流程解决方案，车企需自行投入大量资源进行算法适配与系统开发，研发成本与风险大幅增加。

相较于华为“零部件供应、HI全栈方案、鸿蒙智行”的三级合作模式，英伟达无法为车企提供从芯片到传感器、从算法到系统的全流程支持，也未开放芯片部署优化方案与核心技术授权，难以与车企形成深度绑定的协同共赢生态，导致大量原本依赖英伟达的本土车企纷纷转向华为。

在算法与系统层面，华为ADS智驾系统迭代速度行业领先，从2022年ADS 1推出至今已完成四次重大版本升级，目前更新到ADS4，其能力已经步入行业第一梯队。

英伟达的出口限制

除了价格因素外，英伟达的供应稳定性也不如自主厂商，其总被出口政策限制。

遏制英伟达芯片出口，其实就是遏制中国AI发展、智能驾驶等高端产业崛起”，而英伟达作为对华芯片出口规模最大、技术最核心的企业，自然成为这场博弈的核心焦点。

比如：

2025年4月：美国政府临时叫停英伟达H20芯片对华出口，宣布“无限期实施”，虽同年7月放开限制，但这种反复管制进一步加剧了车企对英伟达供应链稳定性的担忧。

2026年1月14日：美国商务部修改管制条例，看似放宽H200等芯片出口限制，但新增严格附加条件（需证明美国市场供应充足、对华出口不超过美国总销量50%等），且未放开同性能智驾芯片的代工限制，本质仍是对英伟达芯片对华出口的变相管控。

这对于此前高度依赖英伟达智驾芯片的国产车企影响巨大，部分车企原定搭载Orin-X、Thor芯片的新车型，因芯片交付延期不得不推迟上市节奏，错失销量窗口；为规避断供风险，部分车企被迫采购英伟达“特供版”芯片（如H20），但这类芯片性能被阉割（运算能力仅为原版A100芯片的20%），需通过多颗并行计算弥补性能不足。

频繁的出口限制，对英伟达的全球布局、市场份额、客户信任度造成了不可逆的影响，也间接成为华为抢占其市场的重要契机。

相对而言，国内芯片厂商供应链稳定性远超英伟达，英伟达受地缘政治影响，高端智驾芯片面临出口管制风险，且多次出现交付延期、算力缩水等问题（如Thor芯片从2000TOPS降至700TOPS），曾打乱理想等品牌的车型上市节奏；而华为智驾核心硬件（芯片、激光雷达、毫米波雷达）均实现自主可控，供应链不受海外管制影响

这种持续的出口限制，对国产汽车行业产生了双向影响，直接倒逼国产芯片的加速研发。