2022年1月11日，乘联会公布了2021年国内乘用车产销数据，全年产销量均实现正增长，结束了2018年以来连续三年销量下降的局面。

2021年1-12月，国内狭义乘用车零售量为2014.6万辆，同比增长4.4%；批发量为2109.8万辆，同比增长6.7%。2021年12月，狭义乘用车市场零售量为210.5万辆，同比下降7.9%，环比增长15.9%。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树分析称，“影响2021年12月销量的不利因素主要体现在疫情的散发与反复，加之2020年12月促消费政策导致的销量高基数，车市增长压力偏大。”

不过，对于2022年全年乘用车市场走势，乘联会方面表示持乐观预期。按照预测，2022年全年国内乘用车零售增幅预计在5%左右，批发量增幅在10%左右。

自主销量上升，合资三强下滑明显

乘联会数据显示，2021年全年，狭义乘用车零售销量排名前三的企业依然为一汽-大众、上汽大众和上汽通用。前三名之外的排名依次为，吉利汽车、东风日产、长安汽车、上汽通用五菱、长城汽车、一汽丰田、广汽丰田。

不过，与零售销量排名不同，批发销量排名有所变动。2021年全年，狭义乘用车批发销量排名前三位的企业分别是一汽-大众、上汽通用和吉利汽车。而上汽大众位居第四，其2021年全年批发销量为124.2万辆，同比下滑17.5%。余下前十厂商排名依次为长安汽车、东风日产、长城汽车、上汽通用五菱、奇瑞汽车、一汽丰田。

从厂商批发销量排名前十的企业中可以看到，半数为自主品牌车企，且均实现增长。吉利汽车同比微涨0.6%，长安汽车销量同比上涨22.3%，长城汽车销量同比上涨18.2%，上汽通用五菱同比上涨24.5%，奇瑞汽车销量同比上涨36.8%。

与自主品牌批发销量增长形成对比，合资品牌下滑明显。以三大头部来看，除上汽大众同比下滑17.5%之外，一汽大众同比下滑13.1%，上汽通用同比下滑9.3%。

12月产量提升，缺芯影响缓解

产量方面，2021年1-12月，国内乘用车累计生产2095.1万辆，同比增长7.7%，略高于全年零售量。

乘联会指出，随着春节前回乡潮的提早启动，2021年12月中旬后的车市零售明显改善。然而，由于终端消费需求增长乏力，车市增长压力偏大。

值得一提的是去年12月的零售产量，与12月零售销量同比下滑7.9%不同，国内乘用车生产量在2021年最后一个月得到快速提升。

乘联会数据显示，2021年12月，国内乘用车共计生产246.6万辆，同比增长7.2%，环比增长10.6%。其中，豪华品牌表现突出，生产同比增长20%，环比增长18%；合资品牌生产同比下降1%，环比增长11%；自主品牌生产同比增长13%，环比增长8%。

此外，乘联会方面表示，近期芯片短缺影响明显改善，有助于豪华品牌及合资品牌快速改善生产节奏和规模，但分周次生产情况仍存在振幅上扬波动大的状态。

同时，12月产能的提升，将助力厂商快速回补库存。“今年前三季度经历了从去库存到逼近安全库存的特殊周期，四季度厂商库存迅速回补。12月末厂商库存环比增长10万辆，渠道库存环比增长9万辆。”崔东树表示，历年的12月是建库存的重要节点，今年12月库存建立较好，奠定了年末销量冲刺的基础。

不过，2021年1-12月，厂商库存减少13万辆，相较历年1-12月库存减少幅度偏大；渠道库存相对减少56万辆，较2020年同期去库存20万辆的缺货压力仍巨大。

新能源车市场火爆，部分替代效应显现

虽然2021年持续受到疫情以及缺芯的大环境影响，但新能源车呈现出持续火爆的态势，并成为最大亮点。

乘联会提到，2021年零售同比净增量86万辆中，传统燃油车减少102万辆的同比下降6%，而新能源车增量188万辆的同比增长169%，新能源车对全年乘用车同比增速贡献了9个百分点。

去年1-12月，新能源车国内零售渗透率14.8%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。12月，自主品牌中的新能源车渗透率39%；豪华车中的新能源车渗透率32.7%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.3%。

具体来看销量，2021年12月，新能源乘用车批发量达到50.5万辆，同比增长138.9%；零售销量达到47.5万辆，同比增长128.8%，环比增长25.4%。1-12月，新能源乘用车批发量达到331.2万辆，同比增长181.0%；零售销量达到298.9万辆，同比增长169.1%。

国内新能源乘用车市场表现出了多元化发力的态势，12月厂商批发销量突破万辆的企业有14家，较前期大幅增多。其中，比亚迪93338辆、特斯拉中国70847辆、上汽通用五菱60372辆、长城汽车20926辆、奇瑞汽车20501辆、吉利汽车16831辆、小鹏汽车16000辆、上汽乘用车14868辆、广汽埃安14500辆、理想汽车14087辆、一汽大众11213辆、蔚来汽车10489辆、长安汽车10404辆、合众汽车10127辆。

基于2021年的走势，乘联会对2022年的新能源乘用车销量进行了上调。将原本预期的480万辆，调整到550万辆，新能源乘用车渗透率达到25%左右。新能源汽车总体有望突破600万辆，新能源汽车渗透率在22%左右。

随着新能源产业链的规模扩大与成本优势，新能源乘用车实现了强势增长，对比传统燃油车形成强烈的反差。这意味着，消费需求发生了变化，新能源车对燃油车的部分替代效应开始显现。