撰文 / 吴 静

编辑 / 张 南

设计 / 张 萌

2024年12月，《日本经济新闻》做了一期纪录片《在泰国消失的引擎声》，讲述了中国电动车如何抢占了日本曾经占据主导地位的泰国市场。

文中是这样描述的：“在日本汽车市场占有率曾达九成的泰国，中国汽车制造商的发展势头锐不可当。比亚迪等超20个中国品牌进军泰国，日本车企的市场占有率在两年内降至76%。汽车产业的人才流向也发生了巨大变化，日系经销商的门店中，员工跳槽到中国车企的情况急剧增加。”

如今，印尼正面临类似局面。

2025年3月30日，《日经亚洲》发布了一篇名为《日本车在印尼主导地位正被中国削弱》的文章。文中称，长期以来，日本品牌汽车在东南亚最大市场印度尼西亚处于绝对主导地位。但最近几年，随着越来越多中国新能源车进军印尼，该国汽车市场正悄然发生变化。

文中表示，在应对市场萎缩和中国电动汽车崛起的过程中，日本汽车制造商正面临着重新评估产能的压力。“新车市场的蛋糕越来越小。”丰田在印尼的子公司丰田阿斯特拉的社长上田裕之感叹，“市场上的竞争者越来越多，竞争非常残酷激烈。”

印尼是东南亚最大的经济体，也是东南亚第一面积大国（世界第14）和第一人口大国（世界第4）。从上世纪70年代开始，丰田、本田等日本汽车制造商就开始在印尼建厂，并建立了供应商和经销商网络。2012年，日本汽车制造商合计占据了印尼90%以上的市场。

近年来，日本汽车在泰国的销量已迅速下滑，在东南亚其他国家的市场份额也在缩小。而现在，在被日本汽车制造商视为“最后堡垒”的印尼，其主导地位也开始崩塌。

改变，正在印尼市场发生。

中国车向左，日系车向右

2024年，印尼汽车销量同比下滑13.9％，但仍以86.6万辆稳居东南亚第一。印尼不仅是东南亚最大的汽车市场，也是东南亚仅次于泰国的第二大汽车生产国。

作为东南亚最大的传统燃油车市场，尽管日系车在印尼市场已经构筑起坚固堡垒，但中国品牌仍旧以电动化为突破口，成功撬开了这道看似坚不可摧的防线。

数据显示，2025年上半年，印尼市场纯电动车销量同比大增267%至35749辆。其中，中国汽车品牌占总销量的93%。去年同期，印尼纯电动车销量仅为9729辆。

与之伴随的，是中国品牌市场份额的快速提升。据Gaikindo的数据，中国品牌（尤其是电动汽车）的市场份额从2023年的3.4%增长到2024年的6.4%，并在2025年第一季度达到10.4%。

在此过程中，日系车的生存空间不断被挤压。从市场份额来看，2024年上半年日系车企占比印尼汽车市场超过76%，2025年上半年日系车占比为71%左右。

2024年丰田汽车在印尼的销售量为28.9万辆，市场份额33.4%，占据印尼汽车市场龙头位置。实际上从2024年开始丰田在印尼的产销量就已经开始下滑。

2025年上半年，丰田在印尼一共卖出12.38万辆，相较于去年同期的12.97万辆下降5%，市场占有率仍然维持在33%左右。虽然略有退步但基本持平。其余主要的日系车企销量数据更是不太乐观。今年1-6月，三菱在印尼一共卖出3.1万辆，较去年同期的3.6万辆降低15%。大发、本田、铃木今年上半年的销量也都在下降，分别下降25%、31%、18%。

尽管国内市场表现低迷，印尼汽车出口却逆势上扬。

2025年上半年，印尼出口汽车23.36万辆，较去年同期增长 7%。 印尼汽车工业协会（Gaikindo）的数据显示，同期国内销量下滑 8.6%，降至 374,740 辆，延续了自 2023 年以来的下降趋势。

印尼汽车协会主席约汉内斯·南戈伊（Yohannes Nangoi）表示：“印尼汽车出口至90多个国家，包括日本等发达国家。”“未组装车辆及汽车零部件的出口也大幅增长。”他补充道。丰田汽车制造印尼公司副总裁鲍勃·阿扎姆（Bob Azam）表示，出口对其业务的贡献正在增加，目前占公司收入的60%。

日本丰田汽车公司的子公司是印度尼西亚最大的汽车制造商，占据约30%的国内市场份额。今年1月至6月，该公司从印尼出口了80326辆汽车，较2024年上半年增长0.9%。但这一微小的增长与同期其在印尼国内销量下降4.5%至123846辆形成了鲜明对比。

印尼第二大汽车出口商大发汽车公司（ADM）对接下来几个月的出口形势持乐观态度，尽管其1至6月的海外出货量下降了2%，降至51404辆，出口占该公司销售额的25%。

“政策+资源”组合拳

成为全球电动汽车产业枢纽，一直是印尼孜孜以求的战略目标。从矿产资源管控到全产业链布局，这个千岛之国展现出打造电动汽车产业闭环的坚定决心。

为加速电动汽车产业的发展，印尼政府近年来构建了多层次政策激励体系，涵盖税收减免、本地化生产要求、进口优惠及消费者补贴等。

为促进电动车的销售，印尼政府于2023年3月推出了一系列鼓励政策。其中国产零部件率达到40%的电动汽车，销售税由11%降至1%，并提供生产补贴。此外，来印尼投资建厂的企业将享受税收优惠政策，包括免征进口税以及奢侈品销售税15%的优惠税率，这一政策于2025年年初生效。

按照印尼政府的规划，到2030年前国内电动汽车的市场保有量达到220万辆，具备每年50万辆电动汽车的产能，成为东南亚电动汽车产业中心；到2050年只销售电动汽车。

为什么印尼对电动汽车如此情有独钟？

印尼的电动汽车战略建立在其独特的资源禀赋之上。与其他东南亚国家不同的是，印尼拥有得天独厚丰富的地质资源。其中镍、钴、锰等金属是动力电池的核心原材料，而印尼是全球第一大镍生产国和第二大钴生产国。

美国地质调查局（USGS）数据显示，2020年世界镍资源储量约为9400万吨，其中印度尼西亚资源储量排名第一，约为2100万吨，占比22%。

2014年，印尼曾发布禁令，全面禁止未经加工的原矿出口，包括镍矿与铝土矿在内的多种原矿必须在本地进行冶炼或精炼后方可出口。2020年，印尼再度实施镍矿出口禁令。这一举措背后，是印尼抢占全球电动汽车供应链主导权的野心。

该举措的效果显而易见。近年来，现代、LG、宁德时代等企业相继在印尼投资建设电池厂。

2024年7月，现代汽车与LG新能源联合宣布，在印度尼西亚合作建设的动力电池制造厂正式投入运营。这座工厂标志着印尼迎来了首家电动汽车电池生产基地，其初始年产能设定为10吉瓦时（GWh）。

2025年6月29日，宁德时代在印度尼西亚的合资电池工厂项目正式开工。项目初期产能设定为6.9GWh，计划于2026年底正式投产；远期目标为分阶段扩产至15GWh，可满足25万-30万辆电动汽车的电池需求。

在新能源赛道上，印尼正在同步实现电池产业链集聚与电动车企集群的双重突破。

电动车投资热土

印尼政府多年来频频向特斯拉伸出橄榄枝，期待这家电动车巨头落户投资，但始终未能如愿以偿。然而，这并未阻挡其他电动车制造商的热情，就当下来看，印尼市场已然成为全球新能源车企的必争之地。

但实际上，许多车企在印尼投资建厂，不仅是为了满足本地市场需求，更是将印尼定位为面向东南亚乃至全球的出口中心。

7月24日，小鹏汽车董事长何小鹏在社交平台上宣布，小鹏首个海外智造基地已经正式投产，首辆印尼本地化生产的小鹏X9已正式交付到印尼车主手里，这是小鹏全球本地化生产战略的里程碑。从印尼开始，小鹏汽车也将正式开启全球本地化生产战略。

更早之前的6月10日，广汽埃安在印度尼西亚的首家本地组装工厂也正式投产。该工厂位于印尼西爪哇省普瓦卡塔，由广汽埃安与印尼知名经销商集团Indomobil Group合作建设。广汽不仅将印尼视为东盟核心市场，更以“本地制造+辐射亚太”作为智慧工厂的战略定位。从2万产能起步，计划逐步扩展至5万产能，并覆盖纯电与混动等平台需求。

此外，2023年5月开始规划的比亚迪印尼工厂也将按计划在2025年底竣工，可为当地新增超18000个就业岗位。该工厂总投资额达10亿美元，年产能为15万辆电动车，在长期规划中，该工厂主要面向出口市场。

2015年，上汽通用五菱率先在印尼雅加达郊区投资建厂，成为第一家在印尼设厂的中国车企。在此过程中，五菱还带动了17家中资汽车零部件企业同步进入印尼，开发了100多家印尼本土供应商。2023年4月，五菱进一步与印尼政府签署新能源项目谅解备忘录，计划扩大电动车产能并探索出口。

日韩车企也在印尼不断加码。此前一天，7月23日，日本汽车制造商丰田汽车宣布，该公司将于今年在印度尼西亚启动电动汽车生产。印尼由此将成为继日本和中国之后，第三个生产丰田bZ4X纯电动SUV的国家。三菱汽车计划在2022年-2025年期间继续在印尼投资6.7亿美元，以扩大生产规模，加速发展混合动力和电动汽车。

2023年3月，现代汽车在印尼的工厂投产。作为现代在东南亚仅有的一座工厂，该工厂所生产的汽车除了在印度尼西亚市场销售还将出口到临近的东南亚市场。

印尼正被全球车企视为东南亚出口枢纽，尤其是右舵电动车生产基地。越来越多的车企计划利用印尼的低成本制造和自贸政策，辐射东盟及全球市场。

轰轰烈烈的电动化浪潮正在改变印尼汽车产业的传统格局，相信这还只是开始。