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韩系车在中国市场的没落,让起亚不得不接受现实,并意识到,中国市场早已经今非昔比。
放眼全球市场,现代和起亚基本上也属于巨头的存在。2022年全年,现代起亚全球总销量达到684.8万辆,是继丰田、大众之后的全球第三大汽车集团,其中起亚全球销量290.36万辆,同比增长4.6%。
但这样的巨头在中国市场却逐渐寸步难进,近些年在华销量节节败退,被自主品牌推向边缘。
悦达起亚从狂飙到失速
来自市场的反馈上,起亚在中国市场的销量还是处于被挤压的状态。2022年,起亚在华销量为94345辆,同比下滑40.5%;批发销量为129897辆,同比下滑20.35%。
销量大幅下滑导致的直接结果是,2022年,起亚在中国市场的财务状况进一步恶化。
去年第三季度,江苏悦达起亚就曾被爆出资不抵债,前三季度资产负债率达到107.3%。
而根据韩国起亚公司最新发布的2022财报,截至2022年12月31日年度的合资企业和联营企业财务信息中,起亚在华合资公司江苏悦达起亚汽车有限公司负债总额已经达到24768亿韩元(约合人民币130亿元),资产总额为20809亿韩元(约合人民币109亿元),资产负债率达到119.0%。
这意味着,江苏悦达起亚资不抵债的状况完全没有好转,还在持续恶化。作为对比,已经宣布破产的北京宝沃负债率为133.5%,正在破产清算的广汽菲克为110.8%。起亚的负债率与二者十分接近。
回头看起亚的过去几年,也是经历了巅峰到没落。
2016年起亚在华销量曾达到65万辆。但之后受多种因素影响,2017年销量下滑至36万辆,几近腰斩;2021年销量下滑至15.85万辆,2022年持续暴跌至9.4万辆,彻底告别了当年的高光时刻。
与销量同步下滑的还有财务状况。也是从2017年开始,东风悦达起亚开始出现连续亏损。财报数据显示,2017年-2021年,东风悦达起亚归母净利润分别为-11.23亿元、-4.92亿元、-12.99亿元、-47.50亿元、-26.12亿元。
持续亏损之下,合资方之一的东风汽车选择了退出。2021年11月,东风汽车将持有的东风悦达起亚25%股份以2.97亿元的价格出售。2022年1月,悦达汽车集团作为唯一竞拍人拿下了东风悦达起亚25%股权。在中国市场经营近20年的东风悦达起亚,也在之后更名为“江苏悦达起亚汽车有限公司”。
但从2022年的销量看,悦达起亚的股权结构虽然发生了调整,品牌焕新升级,也引入了嘉华、狮铂拓界等全球车型,但也没能止住在华的下跌趋势。今年1-2月,起亚在华上险量约为1.1万辆,仍然没有太多回转。至此,起亚的焦虑或许更加深刻了。
在夹缝中的电动化
起亚在华失速的背后,实际上是整个韩系车的失速。
中汽协公开数据显示,从2019年到2021年,中国品牌乘用车市场份额从39.2%上涨到44.4%,而韩系品牌则从4.7%下降到了2.4%。而2022年全年,根据乘联会数据,韩系车市场零售销量只有35.1万辆,同比下降了35%,是各国别车系中跌幅最大的车系。
韩系车被吐槽较多的问题,一个是本土化的迟缓。早期德美日车企纷纷在华推出中国市场专用车型时,现代、起亚等韩国车企却还在采用原版车型引入的方式生产,这一定程度上削弱了韩系车的竞争力。
另一个问题是中国自主品牌的“内卷”。在国内市场,中国自主品牌快速崛起,由中低端向中高端逐步转型,夺走了一部分合资品牌的市场蛋糕。这其中,自主品牌打出的性价比车型与部分韩系车定位重合,存在感本就愈发微弱的韩系品牌销量更加被侵蚀,这也直接导致起亚、现代等主打低价位车型的品牌生存危机。
除此之外,还有重要的电动化转型问题。韩系车也同样明白电动化的重要性,2017年广州车展,北京现代就曾提出纵向打造“基础车系、性能车系、新能源车系”,横向研发“电动技术、智能技术、网联技术”的战略。
当时,北京现代和东风悦达起亚推出的2017款ix35和新e代福瑞迪,都是主打智能化概念。
但这样的动作在当时并不出挑。同一时期,蔚来第一款量产车ES8已经量产上市,特斯拉的上海工厂正在筹建……北京现代和东风悦达起亚已经慢了不止一步。
直到2020年8月,现代汽车发布纯电动汽车全新专属品牌IONIQ,并将新品牌的概念车Prophecy亮相北京车展。之后东风悦达起亚也发布了“Plan S”中长期战略,向电动化转型。按照最新计划,起亚将于2023年到2027年间在国内市场陆续投放6款纯电车型。
不过现实来看,这些动作放在自主品牌、造车新势力以及跨界玩家的攻势下,已经很迟缓,并无太大优势。
但起亚又不得不承认,中国市场作为全球最大的单一市场的重要性。按照官方消息,在今年3月份,起亚将发布中国中长期新能源战略,并同步亮相EV5概念车、EV9概念车以及EV6 GT三款全新电动车型。其中,全新电动车型EV5概念车将是起亚在中国市场首发上市的全新电动车型,未来计划在中国生产。
按照起亚所说,2023年才是其正式进入中国电动汽车市场的元年。起亚中国首席运营官杨洪海也直言,由于前两年对中国市场判断不足,并受到电动化产品的冲击,直接导致起亚新车销量下滑以及面临业绩掉队的局面。今年将着重重振中国市场。
2月中旬,杨洪海对比亚迪创始人王传福的的一席深夜喊话,还曾引发争议。杨洪海对比亚迪提出指责和质疑,原因是在新K3上市后,杨洪海在微博发表了一番“15万内坚决买油车”的观点,后表示遭到比亚迪的水军攻击。
之后比亚迪方面并未进行正面的回应。但在争议的背后,起亚的心急却显得更加突出且尖锐起来。
毕竟,销量下滑、电动化失速是事实,资不抵债也是事实。同很多合资车企一样,起亚也坠入了新旧时代交替的夹缝中,之后是走上广汽菲克、北京宝沃的路线,还是重新抢回市场,可能都在今年一举了。
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