根据美国《汽车新闻》（Automotive News）发布的 “2024 年按业绩排名全球百强汽车零部件企业” 榜单，全球主要零部件企业的合计销售额为 9453 亿美元。这一数值较上年（9712 亿美元）下降 2.74%，分析认为，这一结果反映了同期全球整车产量下降约 1% 的影响。

前十强企业：博世稳居榜首，宁德时代、采埃孚表现疲软

前十强企业整体呈现销售额下滑趋势。博世（Bosch）近 5 年来始终保持榜首位置，彰显出全球最大零部件企业的影响力，前十强的整体格局也未发生大幅变动。不过，中国电池企业宁德时代（CATL）与德国采埃孚（ZF）的业绩疲软尤为突出。

2024 年，受全球电动汽车销量增长放缓及电池价格竞争加剧影响，宁德时代销售额同比下降9.7%。采埃孚也因部分业务部门出售等结构调整，销售额下滑 13.1%，并有10 亿欧元的净亏损。与之相反，日本电装（Denso）和加拿大麦格纳（Magna）分别实现 1.5% 和 0.1% 的增长，展现出差异化的业绩表现。

排名上升企业：亚洲市场占比显著高于其他地区

排名上升的企业在亚洲市场的业务占比平均达 43.8%，远高于其他地区。尤其是排名跃升 5 位及以上的企业，其亚洲市场销售额占比更是高达 62.7%。这一现象源于近年来亚洲地区整车生产保持稳健态势，进而推动了与当地整车企业有合作的零部件企业业绩改善。

业务领域变化：电动化、软件、高级驾驶辅助系统（ADAS）领域投入加强

按专业业务领域分析，布局电动化・电子电气零部件（电动汽车、电池、逆变器等）及软件・ADAS（自动驾驶、传感器、信息娱乐系统等）领域的企业数量有所增加。

以 2024 年为基准，涉足电动化・电子电气领域的企业共 55 家，车身・内外饰零部件企业 53 家，两类企业数量最多；

软件・ADAS 领域企业共 22 家，较 5 年前呈现小幅增长趋势；

相反，发动机・变速箱、底盘、热管理等传统领域的企业数量则维持不变或呈下降趋势。

这一变化与整车行业的电动化战略相契合，表明零部件企业也在将业务重心向未来汽车核心技术领域转移。

中国企业的崛起

中国企业的崛起是本次榜单中最引人注目的变化。

2020 年全球百强零部件企业中，中国企业仅 7 家；而 2024 年这一数量增至 14 家，实现翻倍；同期中国企业的销售额从 316 亿美元激增至 986 亿美元，在百强企业总销售额中的占比从 2020 年的 4.2% 提升至 10.4%。

在中国政府 “中国制造 2025” 战略的推动下，核心零部件及原材料自给率提升工作持续推进，同时 “扩大国产半导体使用” 等供应链本土化政策同步实施，带动整车与零部件企业协同成长。这意味着中国在全球汽车供应链中的地位正发生结构性提升。

2024 年，全球汽车零部件行业受全球产量下降及电动化转型成本压力影响，销售额小幅下滑，但以亚洲市场为核心的企业仍保持增长势头。尤其值得关注的是，中国企业影响力的扩大以及电动化・软件・ADAS 领域的强化，预计将成为未来 10 年影响全球零部件产业格局的核心因素。