方得网梁悦

都说柴油机市场是商用车市场的“镜子”，商用车市场二季度的“遇冷”，也许已经悄悄拉开了柴油机市场下滑的帷幕。

不同于3月重卡、轻卡市场正增长，柴油机市场却同比微降，一季度销量112.55万台同比下降1.14%。

根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2024年3月，多缸柴油机（以下简称柴油机）市场销量45.71万台，同比下降8.45%，环比上涨66.29%。

在此环境下，前十企业中各家企业表现如何？企业排名有何变化？请看方得网带来的分析报道。

3月柴油机环比大增66%

销量五年中排第四

3月，柴油机市场环比走势与整体市场相似，增幅66%，同比则小幅下降。由下表可以看出，2022-2023年全年走势均为“前高后低”的态势。

2022年一季度销量走势为“V”字型，2023年一季度则是直线上升，而2024年一季度走势与2022年比较相似。   

方得网分析认为，2024年3月销量同比下降，原因是因柴油机是订单生产制度，2024年一季度各行业均在清库存、冲击“开门红”的销量均在2月已“消化”完。

其次，由于2023年3月为全年销量最高点，几乎达到50万台，这在三年内都是顶点水平，基数太高，难以超越。

纵观近七年3月份柴油机销量及增幅走势图可见，3月份平均单月销量都在48万台左右，最低的年份在2020年，受疫情打击，柴油机市场几乎“停滞不前”，销量44.6万台，而2024年3月的销量放在历年看，也是低于平均年份的。   

从累计销量看，2018-2024年，柴油机销量的谷底是2020年，2024比2022年少5万台，2024年1-3月销量在近7年排名第6。

从各个细分市场来看，工程机械、农机等市场并未实现回暖。特别是工程机械市场，不少工程停工，使得工程机械的柴油机市场持续下降。3月，工程机械用多缸柴油机销量9.51万台，环比增长90.95%，同比增长-14.38%；1-3月累计销量22.45万台，同比增长-11.65%。   

2024年二季度，根据往年的市场走势，4月-6月历来销量相比一季度有小幅下降，直至高温假后的9-10月才迎来明显增长。由此预测，2024年二季度销量将在85万台左右，上半年累计销量预计200万台，能否突破去年销量还是未知。

潍柴超20万台

玉柴、东康增长超大盘

2024年3月，柴油机市场格局最为明显的变化则是前十品牌份额小幅下滑，前五份额增长，马太效应明显。

从竞争格局来看，2023年3月柴油机前五企业为潍柴、全柴、云内、玉柴和新柴，这几家的单月销量均超过3万台，且环比均为正增长。而2024年3月玉柴上位第二，江铃跃进前五。

从销量来看，2024年3月柴油机前五企业单月销量由2023年3月平均5.22万台下降至平均4.85台，最高单月销量突破7.89万台。其中2-5名相差均在6000台左右。

柴油机市场前十企业中，10家企业环比增长，云内、全柴、新车、解放、上柴均跑赢大盘。其中解放动力实现了117.75%的增长，这在行业内是独一份。

累计销量来看，2024年1-3月，柴油机销量略低于去年。行业仅有潍柴1家超过20万台，同比增长13.11%。超过10万台的企业有玉柴和云内，全柴累计销量9.24万台仅从其后；破5万台的企业有江铃、新车、解放动力、东康4家，福康也接近5万台。

其中东康累计销量同比增长12.57%，是后五位中同比增幅最高的企业。3月，东康动作不断。3月22日，20 台搭载东风康明斯传奇 460 发动机的东风天龙KL危化牵引车型顺利交付宁夏危化运输公司。3月29日，20台搭载东康Z14发动机的智能驾驶东风天龙重卡首批交付圆通速递;与此同时，100台搭载东康D6.7发动机的东风天锦KR首批成功交付德邦物流股份有限公司。都助力了东康的销量。   

从企业份额占比来看，2024年1-3月，潍柴一骑绝尘，占据行业18.34%的份额，也是行业内唯一一家份额超18%的企业。份额超过10%的企业有玉柴1家，其中潍柴份额同比去年增长2.31%，增幅最高。玉柴、江铃、东康都在份额上实现了小幅增长。    

2024年1-3月，前十企业在行业内占比（77.13%）同比去年（77.65%）下降0.52%，同样，柴油机前五企业份额相比去年增长2.5%，这意味着前五企业强者恒强，后五位“蛋糕”变小，竞争激烈。

商用车用柴油机

云内双增 解放、福康增幅超行业

2024年3月，随着商用车市场呈小幅回暖态势。据最新数据显示，3月，商用车环比增长82.8%，同比增5.6%。重卡市场增幅0.29%，轻卡市场增幅0.11%。

商用车柴油机市场环比增长61%，同比则下降幅度大于行业。

商用车多缸柴油机下降或许为2季度商用车市场“遇冷”敲响了警钟。从累计销量看，2018-2024年，商用车柴油机销量的谷底是2022年，2024与2022年持平，甚至还低于2022年，2024年1-3月销量在近7年排名第6。

从环比来看，试驾企业均实现正增长，云内、福康、解放动力和全柴环比增长均超过大盘，最高的东康实现了96%的增长。

2024年1-3月，商用车柴油机市场销量超过12万台的有潍柴一家；江铃、云内超过5万台；福康、玉柴、解放超过3万台；前十均超过2万台销量。前五市场排名变化不大，其中云内上位行业第三。

从份额来看，销量前十的为潍柴、江铃、云内、玉柴、福康、解放动力、东康、江淮、全柴、欧康动力，其前十名销量占总销量90.26%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场占据领先占比22.07%、江铃13.59%、云内10.51%、玉柴8.91%、福康8.37%、解放动力7.01%、东康5.44%、江淮5.04%、全柴4.83%、欧康4.48%。其中5家企业份额实现了增长，潍柴份额增长3.41%增幅最高。   

2024年3月，商用车柴油机前五企业份额为63.45%，2023年3月前五份额为59.94%，同比增长3.5%，这一增幅比任何一家企业的份额增幅都要高，这意味着随着行业回暖，行业前五“收复失地”。前十企业份额同样高于2022年，说明前十企业对行业掌控力加强。

2024年一季度，商用车市场虽回暖，但柴油机市场却“遇冷”。

根据往年走势，2季度柴油机同比是否会下滑？二季度的下坡路会持续到几月？请持续关注方得网。