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截止到9月初,多家整车上市企业发布了2024年的上半年财报。在这个历史最卷的特殊时期中,即使是在残酷的价格战下,依旧有人赚得钵满盆满。
总体来看,盈利与亏损的公司几乎各占一半,其中亏损的企业呈明显的两级趋势,要么是海马、众泰、北汽蓝谷此类边缘车企,要么就是大型国有汽车集团。反而是中部的民营企业却在残酷的市场竞争中脱颖而出。
其中,比亚迪一骑绝尘,首次超越上汽集团拿到营收、净利的双双第一,依靠华为强势崛起的赛力斯成为继比亚迪之后的另一匹黑马,上半年顺利扭亏为盈,年内营收预计过千亿。造车新势力除了理想外基本都处在水深火热之中,距离盈利还有很长的路要走。
比亚迪称冠,赛力斯向好
在比亚迪披露的2024年上半年业绩报告中显示,比亚迪上半年营业额为3011.27亿元,同比增长15.76%;净利润136.31亿元,同比增长24.44%。值得注意的是,这也是首次在营收与净利两个方面成功超越上汽。
在产品上,比亚迪7月销量已跃升至全球第三,仅次于丰田与大众。此前,据MarkLines数据显示,今年第二季度,比亚迪销量已超越本田成为全球第七大车企。2024年上半年比亚迪市占率进一步提升至32.6%,蝉联国内汽车销量冠军,全球品牌销量位于第八,稳居全球新能源汽车销量第一。
值得注意的是,截至7月底,比亚迪累计销量195.54万辆,同比增长28.83%,而上汽集团累计销量为207.84万辆,同比下滑15.92%。
言外之意就是,比亚迪其实是在销量落后的情况下对上汽集团实现了营收与利润的反超。以外界惯用的核算方式计算,目前,比亚迪的单车价格和利润都要高于上汽。
上汽集团和比亚迪的销量差距仅12.3万辆,按照目当下的市场表现,比亚迪仅需两个月便能反超上汽集团,成为国内最大的汽车厂商。
另外,比亚迪的毛利率在今年上半年提升至20.01%,相比2023年的18.33%有所上升。尤其是在汽车及相关产品业务中,比亚迪的毛利率达到了23.9%,超越了特斯拉。
做到国内汽车市场的龙头,比亚迪只用了短短四年。
2019年比亚迪的营收不到1300亿,仅仅只有上汽集团的15%,如果只计算汽车业务收入,比亚迪当年的营收不到上汽的10%。
从混动车型开始征服市场后,比亚迪就向外界宣告什么是真正的一骑绝尘。2020年营收增速22%,总营收超过1500亿元,2021年增长38%,营收跨过2000亿元大关,2022年更是跳跃式增长96%,营收更是超过4000亿元,达到4240亿元,2023年营收依然大幅增长42%,营收站上6000亿元大关,达到上汽集团的80%。
这个速度放在全球工业史上也是一个奇迹。
出了比亚迪外,赛力斯算得上是新能源浪潮下的另一匹黑马,只不过赛力斯乘的是华为的东风。
在赛力斯的半年报中显示,赛力斯上半年实现营业收入650.44亿元,同比增长489.58%;归属于上市公司股东的净利润16.25亿元,同比扭亏为盈,去年同期亏损13.44亿元。
从市场反应来看,赛力斯的业绩能够大幅上涨得益于AITO问界M9大规模交付,以及AITO问界新M5和问界新M7 Ultra的热销。8月26日,问界又推出了入门价更低的问界新M7 Pro,随着M7 Pro的交付,问界销量或将有更大提升。
与此同时,华为车BU也就是鸿蒙智行也已扭亏为盈。在华为目前的合作伙伴中,赛力斯问界是销量规模最大的品牌,今年上半年销量达到18万辆。依此类推,赛力斯每卖一辆问界汽车,华为车BU收取的部件及服务费用约为3.67万元。
或许最开始的赛力斯仅仅是想死马当活马医,毕竟蹭上了华为,最差在市值与股价方面还能有点优势,没想到这样的一拍即合成就了国内市场中点石成金的奇迹。
在自主车企方面,吉利汽车今年上半年实现营收1073.05亿元,同比增长46.62%;归母净利润同比大增574.7%至105.98亿元。这也是吉利首次半年营收突破千亿,主营业务提升是业绩增长的关键。吉利汽车今年上半年累计销量为95.6万辆,同比增长40.98%。
在今年竞争如此激烈的背景下,绝大多数车企都开始下调年度销量目标,给公司以及经销商减负。而吉利是第一个也是唯一一个调高销量目标的车企。看得出来,他们对于今年的预期表示信心十足。
此外,长城汽车在大调整的阵痛期过后,造血能力开始恢复。上半年长城汽车实现营业总收入914.29亿元,同比增长30.67%;归母净利润70.79亿元,同比增长419.99%;毛利率更是达到了2017年以来的最高点。
“海外销售增长、国内产品结构进一步优化,带动归属于母公司所有者的净利润同比大幅增长。”长城汽车方面表示。财报显示,长城汽车1-6月累计销量55.97万辆,同比增长7.79%。其中,海外销售20.15万辆,同比增长62.59%。
2024年上半年,市场争夺愈发激烈,各大品牌叫苦不迭。令人意外的是,自主品牌以强势的姿态,在业绩表现上拿出了一份亮眼的成绩。与之相比,几大国企集团却依旧在转型中迷失方向。
上汽跌倒,东风吃不饱
在上半年“价格战”中,受影响最大的无疑是合资品牌。作为合资车“大户”的国资车企也因此受到明显影响。
上汽集团发布2024年半年报显示,公司实现营业收入2770.86亿元,同比下降12.43%;实现归母净利润为66.28亿元,同比下降6.45%;扣非后净利润为10.20亿元,同比下降82%。
具体销量上,今年上半年,上汽集团累计销量182.70万辆,同比下降11.81%。其中,上汽大众同比小幅增长1.75%;上汽通用同比下降49.98%;上汽通用五菱上半年同比增长9.6%。从利润的贡献来看,上汽大众上半年净利润8.65亿元,同比增长62%;上汽通用上半年出现了22.75亿元的亏损,上年同期为5.28亿元。上汽通用五菱上半年净利润0.97亿元,同比增长142.1%。
在自主品牌还不够成熟的背景下,上汽合资业务几乎全线崩塌,尽管营业收入尚具规模,但整体趋势还是看空。
作为连续18年蝉联国内整车销量第一的大型汽车集团,上汽集团自2018年销量峰值后,已经连续5年下滑。
今年上半年,上汽集团已经被比亚迪赶超,失守月度销冠军。从集团内部各品牌的市场表现来看,仍然是忧大于喜。
在8月份,上汽集团内部完成了从董事长到各分公司总经理副总经理级别的人事调整。这也是人事变动后的首个财报,也算是给新上任的各位领导们一份“到岗压力单”。预计在今年下半年,上汽集团需要看到改变,要不然进驻上汽的很可能是督察组。
与地处上海不同,偏安武汉的东风在近几年的声量都有点低微。特别是新能源转型的大背景下,东风总是雷声大雨点小的状态,特别是合资公司集体在残酷的价格战下集体沉默后,东风的日子就愈发难熬。
今年8月,东风集团的主体上市公司东风集团股份发布中期业绩报告,报告显示,该集团上半年营收511.45亿元,同比增加12.06%;净利润6.84亿元,同比减少47.95%。
虽然官方表示,东风集团股份的收入增长主要来源于其自主乘用车业务。2024年上半年,东风集团股份乘用车业务销售收入约215.56亿元,同比增长35.93%。但收入归收入,亏损还是要分开看。
整体业务中,合营企业(主要为东风日产与东风本田的运营公司)的净利润,从去年的14.03亿元减少至7.53亿元,下降了46.33%。即便如此,东风集团股份合营企业贡献的净利润仍多于其整体净利润的6.84亿元。
换句话说,东风集团股份的自主乘用车业务还处于亏损阶段。
东风集团董事长杨青表示,要全力稳定合资事业基盘,加快合资业务电动化转型。具体措施包括:深挖节能燃油车市场,持续优化网路布局,加快网路“下沉”、“向西”,创新业务模式,做好保客行销,提高售后服务水准。
在底层逻辑上,东风依然想着的是靠合资的利润奶牛能够贡献更多的价值。或许比起上汽,东风同样需要大刀阔斧的人事改革。
“蔚小理”的十年期
2024年是造车新势力的十年之约,在小鹏发布自己的十年之约后,理想蔚来的十年庆典也相继在路上。尽管只有理想实现了盈利,但对于小鹏和蔚来而言,2024年这上半年收获还算不错。
2024年上半年财报显示,期内小鹏汽车营收147亿元,同比增加61.2%;净亏损为27亿元,较上年同期亏损51亿元收窄近半。此外,小鹏汽车上半年毛利率大幅改善至13.5%,上年同期为负1.4%。
但在营收大幅提升、亏损显著收窄的同时,小鹏汽车销量增长有限。今年上半年,小鹏汽车交累计交付52,028辆,而新势力头部车企理想汽车7月单月交付量就突破5万辆。同时,小鹏汽车上半年交付量位居哪吒汽车之后,居第七名。
小鹏汽车今年一季度交付21821辆,二季度交付30207辆,从上半年新能源车企整体交付来看,小鹏汽车的交付量并不出色,月均交付不足9千辆。
成都车展前正式上市的小鹏MONA系列首车M03,48小时大定超3万台,目前虽然官方并未公布更具体的成绩,但预计已经逼近甚至超过5万台。
久违的热销也让小鹏汽车整个精神一阵,尽扫了此前的阴霾,为庆祝M03大卖,小鹏汽车近日举办了一场聚会。
席间小鹏汽车董事长、CEO何小鹏给许久未见露面的总裁王凤英递了一杯酒,王凤英颇有感慨表示:“过去这么多年,遇到过很多大事,但是MONA对我来说,可见对它的重视,也感谢大家。”
随后,王凤英一饮而尽表示这是人生的第一杯酒,也算是给外界的离职传闻做了一次回应。
与小鹏相比,蔚来算是在上半年正式步入正规,在全新Baas方案推出后,蔚来就像打通了任督二脉,销量一路看涨。今年上半年,蔚来汽车收入273.55亿,同比增长40.66%。
只可惜,蔚来的亏损情况,却不见得有明显改善。数据显示,蔚来汽车上半年净亏损102.31亿,去年同期为107.95亿元。各种花钱的充电桩换电站蔚来还在持续不断地铺开,甚至打算做到县县通。
尽管大幅亏损,但是外界看得到也看得懂蔚来把钱花到了哪里,对于这种模式也开始逐渐接受。此外,在本月初,蔚来旗下乐道品牌,105家门店同时开业,首款车型L60已开始公开展示,预计将于本月内上市并开启交付。
放弃此前一直坚称的高端豪华印象,李斌要准备下沉。
与之相对应的是,李想坚决不会进入这一市场,并且老早在微博上分享,“到2030年,中国售价20万元以上的家庭用户市场吃到35%就是上万亿,如果再拿下一些海外市场,就能超过iPhone全球的峰值营业额。选择比努力更重要。”
今年上半年,理想汽车营收为573亿元,同比增长20.8%;净利润为17亿元,同比下滑47.5%。尽管同期净利润有所下滑,但理想汽车依旧是营收最高且唯一盈利的上市新势力车企。
历了残酷的价格战,但理想依然保持了行业内较为健康的利润率水平。根据财报,理想2024 年第二季度经调整净利润15亿元,毛利率19.5%。
在前不久胡润研究院发布《2023胡润世界500强》,中国共有33家企业上榜。作为榜单中最年轻的初创企业之一,理想汽车首次上榜,并以3110亿元的价值跻身第353位。
除了销量稳居第一外,理想的盈利能力确实让人羡慕到好奇的地步了。
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